徳川御三家のひとつ・紀州徳川家の江戸家老の内藤大学（武藤英司）が、根来忍者の頭領・牙竜道士（吉田義夫）に命じて病に臥せっていた藩主・紀伊中納言を祈祷で呪い殺させた。内藤は紀伊中納言の幼い次男・吉綱を新たな藩主に擁立しようと企み、吉綱の後見人となって紀州藩を我が物にする計画を実行するため、世継ぎの対立候補である長男・紀伊頼方（添田武利）の暗殺を牙竜道士に命じる。その陰謀を察知した紀州藩の国家老・織部飛騨守（青野平義）は、配下の紀州流忍者・紀州組の7人に頼方の護衛を命じた。牙竜道士は内藤を利用して吉綱を藩主にさせた後、家斉を暗殺して吉綱を将軍にし、陰から天下を操ろうと企んでいた。松平定信より密かに依頼を受けた秋草は、霧の遁兵衛と共に紀州家の跡目相続をめぐるお家騒動に乗り出して織部飛騨守と紀州組に味方。遁兵衛の師匠で伊賀の里に住む上忍・名張半太夫（小林重四...