杉本権九郎という南国土佐の浪人が、お江戸に仕官するため、二百五十五里の旅に出る。性は善だが野暮なこの男に、美人盗賊や美人尼、姫君が転がり込んで珍笑の連続。 　　大阪天満の質商但馬屋の一人娘お俊が江戸一番の人気者奴の小万になるという痛快ロマン篇。お馴染みの唄と踊り、粋でいなせな女伊達のひばりの魅力が満載。 　　花火で賑わう江戸に、月太郎という若者がやってきた。月太郎が最初に知り合ったのは、お千代という盲目の娘。だが、その沈んだ様子のお千代の身の上話を聞いてみて、月太郎は驚いた。お千代の父は研師の安次郎で、大久保彦左衛門が所有し家光に献上する予定であった金剛丸という刀を研ぐように依頼されていたが、安次郎は大久保邸からの帰り道にやくざの襲撃に合い絶命、刀も奪われてしまい、しかもお千代の姉である園も浚われてしまったというのだ。月太郎は、事件のときに駕籠をかついでいた...