1931年冬天的绍兴城，在人们抗议日本人占领东北的声浪中，鸦片却让14岁的孩子--林耕家破人亡。 　　1932年的夏天，15岁的林耕和另一个孩子--"先生"，在找回弟弟--林田的同时结识了年轻的恋人方均鹏和阿姿，他们一起在兰渚山深处苍美的蝴蝶湾隐居下来。然而，蝴蝶湾并不是世外桃源，他们避不开动荡的社会环境，躲不掉恶势力的欺凌...... 　　1933年的冬天，阿姿要生孩子了，方均鹏只好带着她回杭州娘家去，并带上林田去杭州读书。这一别，就到了1937年的春天，当几个弟兄再一次相聚在绍兴城时，方均鹏托付林耕帮助日本朋友井上寻解决一桩生意纠纷，因此，林耕结识了井上寻一家，也结识了他的女儿秀代。 　　1938年冬天，日本人占领杭州。逃难的人群纷纷涌进绍兴，日军飞机一路追赶轰炸，绍兴城里一片混乱，人们愤怒地砸毁了日本人的商铺，井上一家也未能幸免，秀代在慌乱中逃往林耕的码头...