在一个大雨倾盆的夜晚，路上行人稀少。空无一人的旅行社内，却传来阵阵欢快的歌声。在旅行社内的架子上，摆满了世界各地旅游景点的宣传册，每本小册子都传出了具有当地特色的歌舞声。稍后，册子上的人们走了出来，他们大声欢呼，不同民族的歌手纷纷登场献艺，举行了一场别开生面的演唱会。正当人们沉浸在喜悦中时，巴格达宣传册上下来了一个大盗，他蹑手蹑脚来到某个山区的小册子前，从里面偷出一颗名贵的钻石。他不慎吵醒了熟睡的婴儿，一时间旅行社内各个国家的人们全部行动起来，捉拿这个通天大盗…… 　　本片是Frank Tashlin在华纳兄弟执导的最后一部动画，此后他转战迪士尼，直到1943年再次回归。