초등학생 남자아이인 '나롱이'는 여자친구 '우꺄'로부터 '넌 착하기만 하고, 남자다운 매력이 없어.'라는 절교선언을 듣고 어떻게 하면 남자다운 남자가 되는지 상담을 받기 위해 '펭글 박사님'께 간다. 한편 펭글 박사님은 마음을 담아 기도하면 원하는 모습이 될 수 있는 변신 기계를 개발 중이었는데, 마침 세계정복학교에서 파견되어 룰루 숲 속 랄라 마을을 정복하러 온 짜증쟁이 '아짱나'에게 마을의 1순위 제거 대상으로 찍혀 공격을 당하게 된다.