回到亡父故乡的男孩，参加了只让男孩演出的歌舞伎表演，他认识了性别焦虑的女孩后，对传统、身份认同及性别多元有更深刻的了解。 　　伊吹（11岁）在父亲猝逝后，随华裔母亲瑶华带着他的骨灰，首次来到父亲的故乡长滨。伊吹与祖父母无法亲近，反而与爱作男装打扮的女孩花（12岁）非常合得来。伊吹获选为有400年传统的长滨曳山祭儿童歌舞伎的后备演员，演出旦角千鸟。伊吹的亡父亦演过这角色，因此让他稍减失怙之痛。由于传统上这个演出只限男孩参加，心理上自觉是男性的花因此大感失望，并对伊吹妒忌，二人在不断吵闹争执与和解的过程中，却加深了对彼此的了解。祭典当日，他背着花的渴望，登上曳山儿童歌舞伎的“凤凰山”花车。