民国中期的天津卫，作为畿辅要地，虎踞龙盘，各路帮派枭雄、间谍特务、党政军人等纷纷集聚于此，加上各国租界林立，法外治权泛滥，日本人更是虎视眈眈，当真内争外患，是个乱世争雄的舞台。 　　郝明和师兄郭运起为报师仇，闯入天津卫。在这个鱼龙混杂的环境里，两个人志趣不投，一个加入了帮派，一个投身了警局。加入帮派的郝明凭着热血和义气一路拼杀成了江湖老大，投身警局的郭运起也不断进阶，升官加职。本行走在黑白两条线上的师兄弟，却因为同时喜欢上了一个女人而展开了殊死拼杀。郝明更是遭郭运起设计陷害，被青帮和日本人逼得投了海河。 　　山穷水尽的郝明被共党锄奸队员于芬所救，因祸得福，进入抗日后方根据地学习了一身的军事本领。学成后的郝明重返天津卫，组立武工队，劫军火、烧粮库、闯兵站、盗城防图，和郭运起以及日本人展开了斗智斗勇的攻防战，一时声名大噪。 　　波澜骤聚，时有起伏。江湖争斗暗流汹涌，...