Numa vila distante do Recôncavo baiano, as tradições preservadas e a natureza paradisíaca se conciliam em significados complementares da vida. O filme registra ritual em extinção, em que um auto medieval confronta o anjo e o demônio disputando a alma do folião ante a comunidade humana, animal e vegetal que se fundem em um mesmo cenário de ritmo, beleza e vitalidade ante o olhar...