是发生在一九四五年七月的上海。太平洋战争接近尾声，日军方面和南京伪政府方面都拼了命，针对相当活跃了的重庆特务人员作抗衡。柏树单位的真锅中尉，与南京伪政府方面的丁士邨等人合作，担负起这项任务。不过，某一天夜晚，真锅中尉看到在百乐门夜总会唱歌的美丽歌手李莉莉的倩影。 　　莉莉是在长崎出生的日本女子，不过，年幼时失去双亲，成为李克明的养女，并且是在北京抚养长大。李克明是王兆铭的亲密朋友，被安排在南京伪政府里当任重要的位置，不过，私底下却从事与重庆有关的特务工作。 　　某天夜晚，担任重庆特务工作的吴宗文、周永洋、周的妻子~王秀兰等，在百乐门正秘密联络集聚，王秀兰和李莉莉在女子高中时期是闺中好友，这时久别从逢，说著过去种种的回忆。可是，秘密聚会被发现了，遭遇到丁士邨等人的袭击，王秀兰逃了出来，不过，周永洋则被真锅给击毙，李莉莉也受了伤。 　　隔日，去慰问李莉莉的真锅中尉，...